비메모리 반도체 관련주 분석을 통한 대장주 및 수혜주 예측하기
얼마 전에 삼성전자에서 비메모리 반도체 분야에 2030년까지 133조 원을 투자해서 비메모리 반도체 관련주 기업들이 주목을 받았으며, 반도체 파운드리의 세계 1등을 하기 위한 삼성전자의 목표를 밝혔습니다.
아직은 비메모리 반도체 파운드리 세계 1위는 대만의 TSMC이며, 이를 따라잡기 위한 삼성전자의 추격은 이미 시작했다고 봐도 무방할 것입니다.
그렇지만 대만의 TSMC도 그냥 가만히 있지 않고, 많은 투자를 통해서 자리를 지키기 위해서 노력을 할 것입니다.
비메모리 반도체는 뭘까?
삼성전자가 D램 반도체 1위를 하고 있으며, 반도체 기업 매출 1위는 인텔이며, 2위는 삼성전자 3위는 대만 TSMC가 차지하고 있습니다.
우리가 생활에서 반도체를 말할 때에는 보통 컴퓨터에 들어가는 D램을 말하는 경우가 많이 있습니다.
하지만 비메모리 반도체는 정보를 저장하는 메모리 반도체와 달리 컴퓨터의 중앙처리장치인 CPU처럼 특수한 기능을 가지고 있는 고도의 회로설계기술이 필요하며, 다양한 분야에 사용되고 있습니다.
메모리 반도체는 D램과 낸드 플래시 두 종류이며, 대량생산이 가능하고, 가격 변동 폭이 크다는 점이 있습니다.
비메모리 반도체는 D램과 낸드 플래시를 제외한 모든 반도체를 비메모리 반도체라고 할 수 있으며, 비메모리 반도체는 가격의 변동 폭이 크지 않다는 점이 있습니다.
비메모리 반도체 관련주 기업 리스트
삼성전자, SFA반도체, 네패스, DB하이텍, 에이디테크놀로지, 실리콘웍스, 아나패스, SK하이닉스, 리노공업, 하나마이크론 등이 있습니다.
비메모리 반도체 관련주 분석
비메모리 반도체 관련주 삼성전자
투자 포인트
- 비메모리 반도체 1위를 위한 133조 투자를 계획했으며, IOT 기술 기반의 스마트싱스 허브의 판매를 시작했으며, 미국 최대 이동통신사 버라이즌과 5G 장비 공급 계약을 체결한 기업입니다.
- D램인 DDR5를 내년 출시할 예정이며, 신한은행에 인공지능 상담 서비스를 제공하고, 인도 OLED 공장에 모듈 생산 가동을 앞두고 있습니다.
한국 및 CEM IM부문 해외 9개 지역총괄과 DS 부문 해외 5개 지역 총괄, Harman 등 244개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업으로 세트 사업부터 부품사업까지 하는 기업입니다.
비메모리 반도체 관련주 SFA반도체
투자 포인트
- 반도체 패키징 플립칩 특허를 보유하고 있으며, 삼성전자 파운드리 공장이 완공되면 같이 프로젝트를 진행할 예정이며, 시스템 반도체의 테마도 가지고 있는 기업입니다.
16개 계열회사를 가지고 있으며, 반도체 산업의 후공정 분야인 반도체 조립 및 테스트 제품을 주력하는 후공정 전문 기업으로 삼성전자와 마이크론, SK하이닉스, 등 세계 유수의 반도체 기업에 최첨단 반도체 패키징 솔루션을 제공하는 기업입니다.
네패스
투자 포인트
- 지능형 반도체 지원정책의 사업 확대 기회가 많아졌으며, 팬아웃패키지 투자로 인한 5G와 자율주행차의 반도체 고성능화에 맞춰 수요가 증가할 것으로 예상되는 기업입니다.
- 신규제품의 출하와 삼성전자 시스템 반도체의 투자 수혜를 받을 것으로 예상되며, PLP 부문에서 세계 최고의 경쟁력을 가지고 있으며, 2021년 퀄컴의 거래가 체결되면, 삼성전자의 수주물량보다 더 많은 수주를 받을 수 있을 것으로 예상합니다.
반도체 및 전자 관련 부품, 전자 재료 및 화학제품 제조, 판매하는 기업으로 시스템 반도체 첨단 공정(WLP, FOWLP/PLP) 서비스가 주력인 반도체 사업과 전자 재료사업을 하는 기업입니다.
DB하이텍
투자 포인트
- 2분기 파운드리 최대 실적을 기록했으며, 미국이 중국 파운드리 기업인 SMIC도 블랙리스트에 올라 그로 인한 수주물량이 늘어날 것으로 예상되고 있습니다.
- 인텔의 파운드리 시장에 하청 결정이 되면 수요 물량이 대폭 늘어날 것으로 예상되며 국내 최초 비메모리 파운드리 사업을 한 기업입니다.
DB그룹 계열사로 반도체 제조를 하는 기업으로 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 파운드리 사업과 디스플레이 구동 및 센서 IC 등 자사 제품을 설계, 판매를 하는 브랜드 사업하는 기업입니다.
에이디테크놀로지
투자 포인트
- 업무시설 확충과 경영 효율화를 위해 광교 중앙대로 일대 토지와 건물 380억 원에 매입했으며, 최고의 미세공정 반도체 기술을 보유한 삼성전자의 파운드리 에코시스템 파트너로 선정이 되었습니다.
- TSMC와 계약 해지 후 레지스터 전송 레벨 설계 전문기업인 이글램을 인수하였습니다.
반도체 소자의 설계 및 제조(ASIC)를 주요 사업으로 시스템 반도체 시장의 ODM 업체이며, 시스템 반도체 요구를 받아 IP 업체의 특정 IP와 파운드리 업체인 TSMC 기반으로 시스템 반도체 칩을 개발하는 팹리스 기업입니다.
실리콘웍스
투자 포인트
- 기존 LCD 주력 시장인 대형 TV, 모바일 제품은 물론 자동차 디스플레이 등 신규 사업으로 확장하고 있으며, 애플 아이폰12 효과로 인한 OLED 매출이 크게 늘었으며, 계속 적인 매출 상승을 이어 갈 것으로 예상되고 있습니다.
반도체 개발 및 제조 판매 사업을 하는 기업으로 LG 그룹에 소속되어 있으며, 디스플레이 패널을 구동하는 핵심부품인 시스템 IC(패널구동 IC) 제품을 디스플레이 제조기업(LG디스플레이 등)에 제조 및 판매를 하는 기업입니다.
아나패스
투자 포인트
- 단일 품목에 대한 의존도가 다소 높지만, 국내와 해외의 팹리스 기업의 수요가 증가하고 있으며, 그로 인한 매출 상승을 예상할 수 있는 기업입니다.
반도체 개발 및 제조 판매를 하는 기업으로 주력 제품으로 LCD 타이밍콘트롤러가 있으며, 삼성전자에 하이앤드급 디스플레이 제품부터 미들&로우앤드 제품까지 광범위하게 칩이 사용되고 있으며, AiPi 특허 기술을 보유하고 있는 기업입니다.
SK하이닉스
투자 포인트
- 자체적, 자회사를 통해서 비메모리 반도체 사업을 진행하고 있으며, 인텔의 낸드플래시 사업부를 10조 3천억 원 인수합병을 결정했으며, 내년 DDR5의 출시를 앞두고 있습니다.
- 미국에 화웨이 거래 관련 라이센스를 신청하였으며, 인텔 인수를 통한 낸드 플래시 매출을 3배 이상 계획하고 있습니다.
주력 생산제품은 D램, 낸드 플래시, MCP와 같은 메모리 반도체를 생산하는 기업으로 시스템 LSI 분야인 CIS 사업에 진출한 기업입니다.
반도체 세계시장에 4위를 기록하고 있으며, D램 반도체 세계 2위를 기록하고 있는 기업입니다.
리노공업
투자 포인트
- 주요 고객사 삼성전자, TSMC, 퀄컴 등이며 비메모리 향 반도체 검사용 부품 관련 독보적인 기업으로 꼽히며, 의료기기 매출도 꾸준하게 증가하고 있으며, 향후 5G, 인공지능, 자율주행, 사물인터넷 등의 확대로 물량의 증가를 예측할 수 있습니다.
전량 수입에 의존하던 검사용 PROBE와 반도체 검사용 소켓을 자체브랜드로 개발하여 제조 및 판매를 하고, 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매 사업을 하는 기업입니다.
하나마이크론
투자 포인트
- 반도체 산업의 후공정 분야인 반도체 패키징 전문기업으로 파운드리 기업과 팹리스 기업의 수요확대로 시장을 확대하고 있는 기업입니다.
- 정부의 가상 및 증강현실의 규제를 풀었으며, 전자직접 회로 전문기업인 하나마이크론이 국책과제를 통해 AR/VR의 핵심기술인 고효율 수직 표면 발광 레이저 광원의 핵심원천기술을 개발 완료한 기업입니다.
13개의 계열사가 있으며, 반도체 제품 생산 및 반도체 재료제품의 생산이 주요 사업이며, 최고의 품질과 원가경쟁력으로 삼성전자, 하이닉스 등 종합반도체회사로부터 수주량 및 수주제품을 지속적으로 증가하고 있는 기업입니다.
비메모리 반도체 관련주 분기실적
비매모리 반도체는 미래지향적인 사업이며, 이미 오랜기간 비메모리 관련 사업을 하고 있는 기업들 입니다.
대부분의 기업들의 매출은 흑자를 지속하고 있으며, 기술의 발달로 인한 수요는 계속 증가한다는 것을 예상할 수 있습니다.
3분기 실적은 아직 추정치이기 때문에 분석을 하실때 참고만 하시는 것이 좋습니다.
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